新しい顧問先は獲得したいけど、弥生会計オンラインのユーザーはちょっと・・・新たにアプリを覚える必要はありません

2023年05月12日

「弥生会計オンライン」のデータを「弥生会計 AE」で開く方法

新しい顧問契約の打診があったとき、お客様が「弥生会計オンライン」を利用されていたら、どのように対応していますか？
以下の選択肢に当てはまる方はいらっしゃいませんか？

いずれかの選択肢を選んでいる方は、この後もぜひ、続けてお読みください。

顧問先が使用している「弥生会計オンライン」のデータは、「弥生会計 AE」上に一時的に共有データを作成して、閲覧、編集が可能です。データ構造が異なるため一部の機能に制限はかかりますが、使い慣れた「弥生会計 AE」で操作できます。

「弥生会計オンライン」のデータを「弥生会計 AE」で開くメリットは以下です。

・顧問先とのデータのやり取りが不要です
・「弥生会計オンライン」の操作を覚える必要がありません
・いつでも最新データを閲覧できます
・同時アクセスが可能なので、先方の状態を気にすることなく作業できます

ここでは、顧問先が使用している「弥生会計オンライン」のデータを共有するイメージと、開く流れについてご紹介します。

※「やよいの青色申告オンライン」「やよいの白色申告オンライン」のデータは「弥生会計 AE」で開くことはできません。

双方向同期する項目は以下です。

STEP1顧問先のデータにアクセスする設定あらかじめ、顧問先の「弥生会計オンライン」のデータへ、会計事務所がアクセスできるよう、データ共有設定を行っておく必要があります。この設定は、一度行うと、次回からは不要です。
STEP2弥生マイポータルから、「STEP1」で共有設定を行ったデータを開く

STEPはたったこれだけです。
弥生会計オンラインの操作を覚えなくても始められるので、ぜひご活用ください！

詳細な方法は、こちらでご確認いただけます。

※コンテンツ提供協力　弥生株式会社

弥生会計 AEで顧問先の『弥生会計オンライン』にアクセスしたときの運用については、こちらでご確認いただけます。

掲載内容に関するお問い合わせ、弥生シリーズご購入のご相談は弥生ビジネスパートナー
株式会社オリコンタービレまでお気軽にお問い合わせください。

※お問合わせの際は「オリビズ」を見たとお伝えください。